Frank Black (Lance Henriksen) arbetade tidigare på FBI som expert i ämnet seriemördare. Nu har han dragit sig tillbaka och flyttat till Seattle med sin fru och dotter, fast besluten att starta ett nytt liv och att glömma de grymma minnena från tiden på FBI.

Men Franks 10 år av erfarenhet har lämnat honom med en unik förmåga - han kan "se" mördarens tankar. Genom denna förmåga kan han fånga upp ledtrådar och mönster, vilket gör honom gör honom till en ovärderlig medlem av en hemligen organisation, Millennium-gruppen, som bekämpar en brottsvåg som blir större och brutalare i takt med att slutet på årtusendet närmar sig...

I rollen som Peter Watts (även han en fd FBI-agent, och den förste i Millennium-gruppen som kontaktar Frank Black för att få honom att gå med) ser vi Terry O'Quinn från Lost.